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Qu’est-ce qui limite votre temps de conseil client ?
Pas le temps de rédiger les comptes rendus détaillés après vos échanges.
Risque d’oublier décisions ou recommandations importantes pour le client.
Difficulté à garder une trace claire des échanges et décisions.
La charge administrative réduit le temps pour le conseil à forte valeur ajoutée.
Convertissez vos rendez-vous en documents professionnels
Enregistrez votre session de conseil
Conseil individuel ou réunion de groupe : saisissez chaque recommandation.
Ajoutez des documents annexes
Jointes analyses de marché, portefeuilles ou documents client pour enrichir le contexte.
Générez une documentation professionnelle
Synthèses structurées avec actions, recommandations et suite à donner.
Archivez par client et portefeuille
Historique organisé pour conformité, relances et développement de la relation client.
Documents spécialisés pour comptables & conseillers financiers
Des états financiers à la fiscalité — créez tous les documents dont votre cabinet a besoin
États financiers
États financiers et synthèses comptables complets
Déclarations et bilans fiscaux
Documents de préparation fiscale et synthèses de déclaration
Rapports d’audit
Documentation d’audit professionnelle et respect des obligations
Analyse budgétaire
Analyse budgétaire détaillée et préconisations financières
Notes de frais
Notes de frais et justificatifs pro
Tableau de flux de trésorerie
Analyse des flux de trésorerie et gestion de la liquidité
Bilan comptable
Préparation et analyse complète du bilan
Compte de résultats
Comptes de résultat et analyse détaillée du chiffre d’affaires
Documents d’optimisation fiscale
Documentation de stratégies et d’optimisation fiscale
Rapprochement bancaire
Justificatifs de rapprochement bancaire
Document financier sur mesure
Créez tout document spécifique à votre cabinet ou mission
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Spécialement conçu pour les gestionnaires de patrimoine et professionnels de la fiscalité qui ont besoin de documents conformes et confidentiels.
Rejoignez les pros de la finance qui placent la relation client en priorité
Du conseiller indépendant aux cabinets patrimoniaux, les pros font confiance à Meetingize pour allier service client, conformité et qualité documentaire.
Les pros de la finance font confiance à Meetingize
Pierre
Gestionnaire de patrimoine, Genève
"Mes clients reçoivent un compte rendu professionnel en quelques heures. Leur perception de mon service a changé."
Catherine
Conseillère fiscale, Lyon
"Meetingize capte chaque détail de stratégie fiscale. Mes documents conformité sont complets et rapides à produire."
Marc
Conseiller financier, Paris
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