Votre devoir de conseil. Documenté, horodaté, prouvable.
Meetingize transforme chaque rendez-vous client dans votre bureau en une trace de conseil conforme, conservée 5 ans. Sans écrire une seule ligne.
La réglementation exige une trace écrite. À chaque fois.
Courtiers en assurance et en crédit, CGP et conseillers financiers partagent la même réalité : un conseil non documenté est un conseil que vous ne pouvez pas prouver.
Courtiers en assurance & crédit
La directive sur la distribution d'assurances (DDA) impose un recueil écrit des exigences et besoins du client, et la formalisation du conseil donné — pour chaque vente.
CGP & conseillers financiers
MIF 2 impose un rapport d'adéquation écrit justifiant chaque recommandation au regard du profil, des objectifs et de la tolérance au risque du client.
En cas de contrôle ou de litige
Face au régulateur, au médiateur ou au juge, la charge de la preuve pèse sur vous. Sans trace, c'est votre parole contre celle de votre client.
Aujourd'hui, cette paperasse vous coûte 30 à 60 minutes par rendez-vous. Ou pire : elle n'est pas faite.
Capturez chaque rendez-vous client dans votre bureau
Vos clients vous rencontrent en personne. Meetingize couvre cela, ainsi que tout appel vidéo ou fichier audio que vous importez.
Rendez-vous en personne
Un geste sur l'app mobile avant le début du rendez-vous. Meetingize enregistre, distingue qui a dit quoi, et vous laisse concentré sur votre client.
Application iOS, fonctionne hors ligne, synchronisation automatique.
Visios & fichiers audio
Importez l'enregistrement de tout appel vidéo ou mémo vocal. Meetingize le traite comme n'importe quel autre rendez-vous, avec les mêmes documents et la même preuve.
Tous les formats audio et vidéo pris en charge.
Taguez le client, choisissez le type de document
Recueil des exigences et besoins, fiche conseil, rapport d'adéquation — à choisir avant ou après le rendez-vous, en 10 secondes.
Meetingize rédige le document réglementaire
Situation du client, besoins, votre recommandation et sa justification — extraits de la conversation et structurés dans le format réglementaire attendu.
Vous relisez, ajustez, validez
Vous gardez la main : édition en ligne, champs structurés à compléter, puis verrouillage de la version finale.
Scellé et partagé
Avec Meetingize, tout est scellé mot pour mot. Le document est horodaté, conservé 5 ans avec son audio original, et envoyé à votre client via un lien sécurisé.
Le Registre des conseils : prêt pour le contrôle, en permanence
Chaque fiche conseil, pour chaque client, dans un registre chronologique unique. Quand le régulateur frappe à la porte, vous ne passez pas une semaine à fouiller vos e-mails.
Vos clients vous confient tout. Nous le protégeons comme vous le feriez.
Les conversations clients sur le patrimoine, la santé ou la famille comptent parmi les données les plus sensibles qui soient. Ici, la sécurité n'est pas une option — c'est la fondation.
Transmission chiffrée, hébergement UE
Audio et documents transmis via HTTPS et hébergés dans l'Union européenne.
Hébergement UE, conforme RGPD
Vos données restent dans l'Union européenne et sont traitées conformément au RGPD.
Jamais utilisées pour entraîner des modèles d'IA
Vos enregistrements et documents vous appartiennent. Ils ne servent jamais à entraîner des modèles.
Partage client sécurisé
Vos clients reçoivent leur fiche via un lien protégé — vous contrôlez qui voit quoi, et pouvez révoquer l'accès à tout moment.
Enregistrement avec consentement éclairé
L'application fournit une mention à lire en début de rendez-vous en présentiel. La conformité est intégrée au parcours.
Droit à l'effacement, respecté
Les demandes de suppression sont exécutées sur les documents, l'audio et les sauvegardes — avec certificat de suppression.
Chaque rendez-vous non documenté est une preuve qui n'existera jamais
Le contrôle ne prévient pas
Quand le régulateur demande vos fiches conseil, la question n'est pas de savoir si votre conseil était bon. C'est de savoir si vous pouvez produire la trace — pour des rendez-vous vieux de deux ans.
Le litige arrive plus tard
Un client conteste un investissement qui a perdu de la valeur, une garantie qui ne s'est pas appliquée. C'est trois ans plus tard. Que lui avez-vous dit exactement ? Avec Meetingize, tout est scellé mot pour mot.
Le calcul est simple
Un plan conformité coûte moins cher par mois qu'une heure de votre temps. Un seul litige évité — ou une sanction évitée — en paie des décennies.
Et il y a le bonus : un client qui reçoit une fiche conseil claire et professionnelle dans l'heure recommande plus, signe plus vite, et fait confiance plus longtemps.
Le Plan Conformité
Tout ce dont un professionnel réglementé a besoin. Un seul plan, sans surprise.
Plan gratuit disponible pour tester avec vos vrais rendez-vous avant de vous abonner.
Les questions que les professionnels nous posent
Enregistrer un rendez-vous client, est-ce légal ?
Oui, à condition que les participants soient informés. Meetingize intègre cela au parcours avec une mention prête à l'emploi pour les rendez-vous en présentiel. La plupart des clients l'apprécient : ils reçoivent une meilleure trace du conseil qu'ils ont payé.
Meetingize remplace-t-il mon responsable conformité ?
Non, il l'outille. Meetingize produit et conserve la documentation exigée par votre dispositif de conformité. Vos procédures et votre conseil réglementaire restent les vôtres.
Que deviennent mes données si je pars ?
Vous exportez tout : documents, audio, registre, dans des formats standards, à tout moment.
Votre prochain rendez-vous client peut être votre premier rendez-vous prouvable.
Enregistrez-le avec Meetingize — et jugez la fiche conseil produite avant de dépenser un seul euro.
Commencer gratuitement